中金25亿定增方案引逆市下跌 上半年券商融资背后

2019-10-29 07:17:54 来源:互联网

10月17日,在香港上市的中国国际金融有限公司(以下简称“CICC”)发布了一项固定增持公告,建议以每股14.4港元(约为10月16日收盘价的7.34%)的价格向不少于6名本公司关联方或人士的专业、机构或个人投资者配售1.76亿股股份。

据报道,配售所得的净收入估计约为25.02亿港元。配售所得净额将用于补充公司资本,支持公司国内外现有及新业务发展,进一步加强国际化等战略领域的资源投入,抓住M&A战略机遇。

受配售计划影响,总部位于香港的CICC股票今日下午3: 30下跌5.02%,至14.76港元。

拨款的总面值为1.76亿元

根据CICC的公告,配股包括该公司将要配股和发行的1.76亿股新h股。配售股份分别约占配售前公司已发行h股总数和已发行股份总数的10.187%和4.198%,分别约占配售后公司已发行h股总数和已发行股份总数的9.245%和4.029%。配股总面值为1.76亿元。

就出售价格而言,CICC将把配股的出售价格定为每股14.40港元(不包括经纪佣金、联交所交易费及证监会交易征费(如有))。

与10月16日的收盘价相比,价格折扣约为7.34%。与截至昨日的连续五个交易日的平均收盘价相比,该折扣约为6.37%。与16日之前连续10个交易日的平均收盘价相比,折扣率约为4.37%。

据估计,扣除配股费用后的净售价约为每股配股14.22港元。

CICC董事认为,此次配股是筹集资金满足公司业务发展需求、实现战略布局的良机。配售协议的条款(包括但不限于售价)公平合理,符合公司和股东的整体利益。

根据CICC的估计,假设所有要配售的股份均已知悉,配售总收益预计约为25.34亿港元;配售净收益(扣除配售费用后)预计约为25.02亿港元。

CICC计划利用配售净收入补充公司资本,支持公司国内外现有业务和新业务发展,进一步加强国际化等战略领域的资源投资,抓住战略并购机遇。

腾讯财富管理的分配,阿里已经进入了局

值得注意的是,近年来,CICC一直在“做大蛋糕”,并在2017年至2019年间先后引入腾讯和阿里成为股东。

2017年9月,CICC引入腾讯控股作为战略投资者。根据认购协议,CICC董事会宣布腾讯控股将以每股13.8港元的价格认购2.07亿股h股,约占已发行h股的12.01%和已发行h股的4.95%,成为CICC第三大股东。

根据公告,2019年2月,阿里巴巴还将完成其在CICC的股份,持有CICC约2.03亿股港股,占其港股的11.74%和已发行股份总额的4.84%。成为股东后,双方将在金融、科技、数据等领域进行深入合作。

业内人士表示,投资银行业务是CICC的“支柱”业务。CICC的经纪业务主要由投资银行业务支持。其业务主要集中在国内大型企业的海外上市和承销。其合作客户包括中国电信、中石油、中石化、PICC和中国人寿。在零售经纪业务方面,与其他证券公司相比,存在一些不足。

“随着越来越多的大型国有企业完成上市,可供CICC上市的大型国有企业的ipo数量也将减少。这位知情人士指出:“从b方向向c方向过渡将是CICC必须面对的一件事。”。

从财务信息来看,CICC确实在朝这个方向努力。公共数据显示,截至2019年6月30日,CICC共有60,196名理财客户,比2018年底增长27.6%。客户账户资产总值约8265亿元,比2018年底增长16.5%。家庭平均资产超过1300万元。

然而,从短期来看,今天公布的固定增幅给CICC带来了一些负面情绪。截至10月17日下午3:30,CICC港交所的报价为每股14.76港元,下跌5.02%。

年内,几家证券公司发布了固定增长计划。

除了CICC宣布的固定增长计划,据《新京报》记者不完全统计,几家证券公司已经发布了固定增长计划。

今年1月21日晚,中信建设投资证券(CITIC Construction Investment Securities)发布了一项固定增长计划,旨在通过非公开发行(固定增长)方式筹集不超过130亿元人民币的资金,补充公司资本和营运资本,以扩大业务规模,增强公司的市场竞争力和抗风险能力。

中信建投表示,筹集的资金主要用于发展资本中介业务、投资交易业务、信息系统建设、增资子公司等方面。其中,发展资本中介业务,不超过55亿元;发展投资和贸易业务,不超过45亿元;信息系统建设,不超过10亿元;子公司增资,不超过15亿元;其他营运资金安排不得超过5亿元。

1月22日,固定增持计划宣布后,中信建投a股收盘下跌7.62%。

此外,8月23日晚,西南证券发布了2019年中期业绩报告,同时提议固定增加70亿元。

本次发行目标重庆渝富计划认购不超过3.3亿股,认购金额不超过23.1亿元。重庆城头集团计划认购不超过3.5亿股,认购金额不超过24.5亿元。重庆房地产集团计划认购不超过1.2亿股,认购金额不超过8.4亿元。重庆发展投资计划认购不超过2亿股,认购金额不超过14亿元。

扣除发行费用后,募集资金用于增加公司资本,补充西南证券公司营运资金,协助公司后续发展。

此外,据不完全统计,自2019年以来,除西南证券、中信建投证券和CICC外,多家证券公司已发布固定增持计划。包括第一创业、华中证券、中信证券、南京证券等。

在配股方面,今年以来已有四家上市证券公司宣布配股计划,即东吴证券、山西证券、天丰证券和招商局证券。募集资金总额超过300亿元。

从上市公司融资目的来看,除了一些证券交易商用于收购外,其他证券交易商的资金使用大多用于扩大资本中介业务规模、扩大投资(自营)业务规模、风控和合规投资等。

业内人士表示,虽然短期内股价可能会受到某些负面情绪的影响,但固定涨幅将有利于增强公司的资本实力和长期竞争力。

新京报记者张思源·陈鹏主编岳财洲校对李丽君



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